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韦德足球网 一家拟转板新三板企业的八字箴言:做好自己 水到渠成

2020-01-11 17:01:24 来源:网络

韦德足球网 一家拟转板新三板企业的八字箴言:做好自己 水到渠成

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编者按

龚小玲

金宏气体副总经理、董秘

苏州金宏气体股份有限公司是专业从事气体研发、生产、销售和服务的高新技术企业,成立于1999年,2014年12月挂牌新三板。

本文为金宏气体董秘龚小玲5月6日在全景财经新三板线上沙龙进行分享的文字实录。

接触资本市场路程曲折

2009年公司就完成了股份制改造,是行业内第一家完成股改的公司,也是第一家准备ipo的公司。我们当年的数据条件基本上符合ipo指标,我们在2012年时候就报了ipo,但因种种原因,最终撤回材料。

2014年12月15日,公司在新三板挂牌上市,股票代码831450。2015年3月16日从协议转让变成了做市交易,有8家做市商,主办做市商是招商证券。

国际气体巨头林立工业气体是现代工业的重要基础的原材料,在国民经济中起着非常重要的作用,广泛地应用于机械制造、光纤、led、电子半导体、食品、医药医疗等新兴行业,以及钢铁冶炼、化工等传统行业,应该来说各行各业都要用到气体。工业气体对工业发展具有工业事业的作用,是投资环境的重要保障。

全球的工业气体的规模,每年应该是一千亿美金,中国的工业气体每年是1000亿规模,全球工业气体以10%左右的速度持续高增长,中国20%以上的自然的增长。

自上世纪90年代开始起,国际气体巨头都在中国大规模地投资,建合资、独资企业差不多90家多企业,投资规模超过了90亿美金。气体行业里的四大,其中德国的林德每年180亿欧元销售规模,法国的法液空150亿欧元,美国普莱克斯107亿美金,美国空气化学(apci)每年销售99亿美金,他们都是百年企业。讲到气体公司大家习惯的一个概念就是大公司,因为气体是投资密集型企业,需要大量的资金。

随着外资企业大规模进入中国市场,以及我们国有大中型企业公司的改制,原本隶属于大中型企业的生产企业的气体车间、分厂、气站,纷纷发展成为独立的气体公司。90年代前没有气体公司,只是大型企业的一个气体车间、分厂或者一个气站而已。等外资进来后,我们专业气体公司逐渐地多了起来,尤其是在2000年以后,许多气体公司销售人员、技术人员和运输人员,领悟到了现代工业气体业务的发展、技术方式,纷纷地另起炉灶成立新的气体公司。

尽管这些气体公司看上去规模非常小,技术参差不齐,经营水平相差较大,但是却成为工业气体市场很有竞争力的生力军。除此之外,还有一些气体公司具有很高的融资水平、项目管理水平和现代化的经营管理理念,他们的发展壮大,成为中国气体公司和国际气体公司抗衡的一股力量,并参与重大项目的竞争金宏气体就是其中一员。

十余年深耕气体行业 荣获多个“第一”

金宏气体是1999年10月成立的,总部在苏州相城区,专业从事工业气体的研发、生产、销售和服务。我们主要为客户提供各类各种气体,包括我们习惯讲的三类气体:特种气体、合成气体和空分气体。公司的核心竞争力,是品种特别得多,要什么气体我们都可以提供什么气体,可以为客户提供一站式解决方案。当年我们起家的时候三四个产品,现在发展成100个产品。

公司是行业内第一家高新技术企业,目前拥有专利109项,保持行业的第一。我们的超纯氨市场占有率50%以上,绝对的行业第一,并且超纯氨行业标准由金宏来定。不久以前,国家工商总局评定为中国的驰名商标,是气体行业内唯一的一家驰名商标。

目前我们的注册资本3.5亿元人民币,总资产超过9亿,市值大概18亿左右,是华东地区民营企业最大的气体供应商。2015年,公司实现销售5.5亿,利润5635万,税金5000万。基本是一半是利润,一半是税金,连续多年被相城区被评为纳税大户,现有职工671人,总部占地面积11万平方米。

公司目前拥有4家分公司,全资及其控股子公司13家,目前拥有客户3500家左右,分布于不同的行业、不同的区域,各行各业都会用到气。

公司拥有100多家中间代理商,目前这个比例正在降低,从原来百分之三十几降到25%。同时,公司十分注重网络宣传和营销,在阿里巴巴、百度,还有其他的网络平台销售气体,与渠道销售结合。今后,公司还将重点设立各省的代表处,发挥大型核心客户的品牌效应,积极有效地开拓气体市场,能够辐射到全国各地。

未来大力开展合作和并购重组

近两年来,公司累计投入研发资金近3000万元,公司内部有研发中心、江苏省特殊气体技术中心等等。目前,公司拥有研发团队85人,其中博士生2位,硕士2位,高级职称4位。

公司已经在新三板挂牌,从资金面和技术面来说,我们是民营企业中的龙头企业,未来会不断地大规模开展整合合作。

金宏气体有五方面的优势,分别是100个以上的产品品种、集约管理和技术研发优势、客户资源和品牌的优势、长三角地区的优势、后发优势。

金宏气体现在目前所处区域范围内,大多数企业规模都非常小,金宏气体的规模相对来说比较大(除外资外),产品比较齐备,未来将与国内同行业中较大的民营企业开展合作和并购重组。

互动问答

提问1:金宏在国际巨头林立的市场里采取了什么样的生存战略?龚小玲

外资企业现在是40%的市场份额。目前我们跟他们的竞争还是有一个差异化的,我们是钢瓶气为主,还有液态储藏。他们是资本密集型的投资,以投大的空分为主。我们跟他们有很大的差距,我们做小的空分,可能投资3000万、5000万,甚至八九千万的。

第一个,跟国际巨头相比,现在我们的资金比原来有更大的竞争优势。银行信用额度大大地增加。另一方面,我们定增以来,负债比例大大地下降。同时,我们融资的能力又增强了。

未来,我们跟国际巨头应该有很多的交换的点,我们已经有能力跟他们一样来做一些比较大的空分项目。同时,我们也有能力做我们的特气项目。

第二个,我们的反应速度是非常非常得快的,快速反应能力,决策能力非常快,他们没法比。

第三个,我们服务非常快,外资企业基本下班以后要配送是不能及时到位,我们则是24小时都可以配送。

提问2:金宏相对于a股上市公司里的对标公司,如杭氧股份、凯美特气等竞争策略又是怎样的?龚小玲杭氧是一个生产气体设备的厂,我们早年很多的设备都是杭氧采购的。现在,目前杭氧也在走部分气体,他是我们的上游。应该这么说吧,卖奶牛的现在又在卖牛奶了,他是一小部分利用自身的优势空分为主的。

凯美特气目前产品非常单一,就是二氧化碳,很难代表我们气体公司,而我们是一家非常综合的气体公司,所以他们未来的发展跟我们不好比。

提问3:特种气体市场是否公司未来的主要发展方向?传统的空分气体这块公司是否考虑退出?龚小玲

特种气体是我们纵横发展战略中的一个纵向创新的一个内容,我们特别重视。目前特气产品占我们整个销售比例的32%,今年可能会达到35%以上。

传统的空分我们不做了,但是小规模的现场空分,我们还是参与在做。我们去年已经做了好几个现场空分,销售达到1500万,今年现场空分预计要达到3000万左右。

提问4:公司截至去年末货币资金有1.1个亿,资金这么充裕,今年会不会加大在国内的并购力度?国内并购的难点在哪里?龚小玲

我们是要面向全国大规模地开展并购。近两年我们还是注重在江苏、浙江、上海,因为这里的并购项目都做不完,机会太多了。

气体行业的并购难点,我们团队要花的时间精力非常得多,因为项目特别小。每一个小的项目,我们都要配会计师、律师、投资团队,花了我们很长时间跟精力。

提问5:最近有券商的研报里面对金宏作出了买入评级,我个人也比较看好公司未来几年的发展前景。不过,我对其提出的今年盈利预测有疑惑之处。我了解的是金宏在挂牌之后的业绩都是比较稳定的增长,但是他们今年对你们公司做出了7.27亿营收和8000万净利的预期。请问,你们是否有信心做到这个成绩?如果可以做到,你们将会依靠什么样的战略安排来实现这么高的增长?龚小玲

我们这个项目已经落地了,通过去年、前年布局,去年资金投入,今年正好是产出高峰。我们去年并购的项目,今年应该包括在我们利润里面去了。今年上半年在做并购项目,下半年应该会有一定的贡献。最最主要的,我们好几个项目,我们的超纯氨已经扩展成第四期了,应该是能够达到一万吨的年产量。我们的二氧化碳项目4月底投产了。一个是特种气体,一个并购项目,一个合成气体,陆续在2016年产生效益。

提问6:之前有律所的专家讲过,从2007年开始到2015年6月10日,新三板转板成功的数量是12家,概率很低。公司有多大的信心,万一转板失败,公司有哪些准备?龚小玲

我们觉得ipo是一个水到渠成的事情,当然可能要面临排队。但不管是在哪一个阶段,公司的发展速度、发展战略都是不变的。

所以说,我们不太担心情况是怎么样,我们只要专注于市场,按照已定的布局来生产、研发特种气体产品。同时,我们一如既往地加大并购力度,包括并购基金的成立。我觉得这个是特别关键的,后几年我们维持高速增长,转板上市就是水到渠成的事情了。

提问7:根据证监会现在的最新规定,新三板企业要走ipo的话,需要先清理三类股东,这不会对你们转板或者未来的融资计划造成影响?龚小玲

这三类我们已经有计划、有步骤地在做一个调整。

第一类,定增会把这些投资者回避了,这个事情可能会延长定增时间,本来我们的定增,认购已经超过了我们实际的一半以上。

第二类,在二级市场买我们公司的股票。有些投资者知道我们ipo,有些自动调整的。还有一些,看了他们相关的股数,大概10家左右,我们在未来一两个月范围内,会与他们沟通,希望他们能够一起配合支持。另外,我们员工持股计划也要做这方面的调整。

[本文转自微信公众号:解读新三板,微信号:jdxsb888]

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